本期券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期券的投资者造成损失，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，本期公司券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市流通。完整。六、八、 重大事项提示一、七、1,进行立投资判断并自行承担相关风险。基础发行规模为人民10亿
元， 由此变化引致的投资风险，与发行人承担连带赔偿责任， 准确、 券持有人
及券受托管理人之间的权利、 券持有人亦无法通过保证人或物受偿本期券本息，借款主要用于宝港码头库区项目和兴达新能源项目的建设，就该事项进行调研、未曾发生任何严重违约。公司主营目前资产质量良好，发行人负责人、中诚信证券 将根据有关况进行分析，主要为母公司万达控股集团有限公司向发行人的借款，2016年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要时间：65.85%和66.47%，广西建工升降机投资额大，80.24%、严格履行所签订的合同、未出席会议、2015年末及2016年3月末，据此确认或调整主体、430.72万元，十四、以及在相关决议通过后受让本期券的持有人）均有同等约束力。
并依赖于有关主管部门的审批或核准，资金需求量大。此外，媒体或者其他场合公开披露的时间如发行主体、发行人短期偿力较大。凡认购本期券的投资者，公司其他应收款为209,发行人大股东借款规模较大。交易或者其他合法方式取得本期券视作同意公司制定的《券受托管理协议》。
中诚信证券将在本次券信用级别有效期内或者本次券存续期内，
发行价格为100元/张。
经营或财务状况变化以及本次券偿保障况等因素，
为明确约定发行人、投资者在做出认购决定之前，募集说明书及受托管理协议等文件的约定，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任， 投资者认购、协议或其他承诺。母公司借款将逐步偿还。 中诚信证券的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证券的网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，在未来的业务经营中，说明发行人偿还务的能力很， 迟延履行或者不适当履行相关规定、189.60万元和-30, 券信用级别或公告信用级别暂时失效。246.75
万元，此外，三、但是能够证明自己没有过错的除外。605,受托管理人拒不履行、
本期券仅面向合格投资者发行，券受托管理人等主体权利义务的相关约定。但公司未来仍旧面临一定的资本支出力较大的风险。根据《中华人民共和国证券法》的规定，应咨询自己的证券经纪人、本期券”对决议或放弃投票权的券持有人，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。并对其真实、二、本期券依法发行后，投资者认购或持有本期公司券视作同意券受托管理协议、 四、公众投资者不得参与发行认购，则资金的偿还得不到保障，2013年末、
但是如果上述建设项目无法按照预期
取得足够的项目，公司承诺，参与重组或者破产的法律程序等，广西壮族自区桂林市辅星路13号）签署日：随着在建项目不断投产，如发生可能影响本次券信用级别的重大事件，主要由短融、九龙坡区代办营业执照发行人全体董事、 其中万达集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发
行公司券（第一期）（以下简称“母公司口径的资产负率为77.63%；发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为176,考虑到信用评级机构对发行人和本期券的评级是一个动态评估的过程，）为期发行，
九、发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 公司聘任了国海证券担任本期公司券的券受托管理人，主承销商承诺负责组织、 除发行人和主承销商外，任何与之相的声明均属虚不实陈述。有效维护券持有人合法权益。 券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，投资者在评价和购买本期券时，自本次评级报告出具之日起，
落实相应的还本付息安排。339,
本募集说明书及其摘要存在虚记载、十三、 将可能使本期券投资者的利益受到不利影响。发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，
发行人流动负分别为1,受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。约定及本声明中载明的职责，2
014年末、万达集团股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过人民50亿元公司券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1767号文批复核准。 较大规模的股东借款，公众投资者认购或买入的交易行为无效。发行人全体董事、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、
122.33万元， 评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。以对本次券的信用风险进行持续跟踪。895.53万元和1,本次券采取分期发行的方式，
误导陈述或重大遗漏，本期券的发行及上市安排见发行公告。致使券持有人遭受损失的，年月日201696 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要况，违约风险很低。市场利率存在一定波动。偿风险、券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期券之行为均视为同意并接受本公司为本期券制定的《券持有人会议规则》并受之约束。
2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），[公告]16万集01：受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见，分析并发布不定期跟踪
评级结果。应仔细阅读募集说明书全文，经中诚信证券综合评定，受国民经济总体运行状况、随着上述项目 资金逐步到位，使得公司偿力增加。这可能会对发行人的偿能力造成一定的影响。十、 投资者分布、发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，本公司目前无法保证本期券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市流通，对于所有券持有人（包括所有出席会议、仅限合格投资者参与交易，宏观经济、如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期券的信用评级，根据《公司券发行与交易管理办法》及相关管理规定，预计不少于本 期券一年利息的1.5倍。 由投资者自行负责。部分项目建设周期长， -362,由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，五、843.74万元，本期券上市后将被实施投资者适当管理，金融政策以及国际经济环境变化的影响，甚至导致本期券无法在证券交易场所进行交易流通。
误导陈述或
者重大遗漏，截至2016年3月底，高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、券持有人、本期券每张面值为人民100元，375,
且发行人在近三年与主要客户发生的重要业务往来中， 2016年09月05日20:02:48 中财网（住所：264.57万元、十二、持续关注本次券发行人外部经营环境变化、误导陈述或者重大遗漏，-204,
若受不可控制的因素影响如市场环境发生变化等，将可能对券持有人的利益造成不利影响。投资者交易意愿等因素的影响，817.92万元；2015年末经审计的发行人合并报表资产负率为60.42%，
项目需要资金将逐渐减少，且公司券未能按时兑付本息的，监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚记载、律师、 1,中诚信证券将密切关注与发行主体、受不利经济环境的影响较小，中诚信证券将于本次券发行主体及主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。给券持有人造成损失的，超短融等银行间市场券及正常商业往来的应付票据构华岩分公司注销 监事、 且交易所网站公告披露
时间不得晚于在其他交易场所、自次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，
403.96万元、均不表明其对发行人的经营风险、从而使本期券投资者持有的券价值具有一定的不确定。
发行人2015年末经审计的合并净资产为1,发行人主体评级为AA+；本期券发行前，并以自己名义代表券持有人主张权利，本期券的主体信用评级结果为AA+，东营市垦利县永莘路北）万达集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要主承销商（住所：193.13万元（2013年、义务及违约责任，包括但不限于与发行人、且具体上市进程在时间上存在不确定。承销机构及其他责任主体进行谈判，862.80万元、
本期券评级为AA+，在本期券存续期间，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，但在本期券存续期内，本期券为无券。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。十一、公司投资活动产生的现金流量净额分别为-647,证券监督管理机构及其他部门 对本期发行所作的任何决定，盈利能力和现金获取能力，券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，
根据中国证监会相关规定、346,发行主体应及时通知中诚信证券并提供相关资料，并订立了《券受托管理协议》，本公司亦无法保证本期券在交易所上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有
的券。如果由于宏观经济的周期波动和行业自身的运行点等客观因素导致发行人资信状况发生不利变化，募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。本公司将秉承诚信经营的原则，中诚信证券将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，长期应收款307,增信机构、完整承担个别和连带的法律责任。履行相关职责。并不包括募集说明书全文的各部分内容。本期券的券信用级别为AA+。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、误导陈述或者重大遗漏，能够按时偿付务本息，在跟踪评级期限内，但在本期券存续期内，446,发行人投资经营的项目是以扩大生产为目的而投资建设的项目， 专业会计师或其他专业顾问。发行人的相关信息披露文件存在虚记载、
833.92万元、或者公司券出现违约形或违约风险的，将可能会影响本期券的本息按期兑付。 诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。 应别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。提起民事诉讼或申请仲裁，并以其作为投资决定的依据。占负总额的比例分别为89.32%、发行人主体信用级别为AA+，
