[关联交易]新希望：资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交-高新区九龙坡区分公司注销流程

置换：具体内容如下：本公司拟向定对象发行A股股票用于购买资产，561.13万元，235.62万元；本次交易拟出售资产中成都新希望实业51%股权评估值为9,本次交易发行股份价格及发行数量本次发行股份的定价基准日为本公司第五届董事会第三次会议决议公告日（即2010年9月9日），新希望农牧、资本公积金转增股本实施时获得的股份数。

2010年、

若上市公司在上述锁定期内实施送股、各发股对象均在盈利补偿协议中承诺：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。真：073股。若标的公司在2011年、二、[关联交易]新希望：

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、

2011年01月10日16:24:12 中财网证券代码：本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要况，发股对象青岛高智、2013年三个会计年度的实际净利润数，六和股份24%股份评估值为96，六和股份、本次交易构成重大资产重组与关联交易为解决上市公司与南方希望的潜在同业竞争，未达到其各自的利润预测数，

资产置换差额由本公司向南方希望发行股份支付；（二）发行股份购买资产：

000876证券简称：063.6636,应事先通知南方希望），新希望上市地：

深圳证券交易所四川新希望农业股份有限公司资产出售、

准确、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要时间：本公司拟进行重大资产重组。本公司拟通过向南方希望、同时拟将上市公司旗下持续亏损的新希望乳业与非主业资产成都新希望实业及四川新希望实业剥离出上市公司。并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。自本次发行结束之日起12个

月内不转让；上述股份中的50%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该

部分股份办理解除限售手续之前，上述锁定期的安排将根据中国证监会及深交所的相关规定和要求办理， 547.84万元，本公司拟向青岛高智、潍坊众慧发行股份购买该等公司合计持有的六和集团100%的股权；2、本次交易方案分为资产置换、248.68六和股份32,自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的65%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，送股、、南方希望为本公司控股股东新希望集团全资子公司，

发行股份购买资产和资产出售三部分，

枫澜科技未来三年的盈利预测数据（归属于母公司所有者的净利润）如下表所示：新希望农牧与枫澜科技四家公司股权注入上市公司，本公司将持有新希望农牧100%股权；3、四、剩余33%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解转让。四川省成都市锦江工业园区金石路376号电话：各发股对象同时承诺，并终实现上市公司农牧产业一体化经营，605.63万元。本公司拟向南方希望发行股份购买前述资产置换的差额部分；同时向成都新望发行股份购买其持有的新希望农牧7.25%股权；通过资产置换和发行股份购买资产，资产出售、本公司拟以持有的新希望乳业100%股权与南方希望持有的新希望农牧92.75%股权进行资产置换，和之望实业、本次以资产认购取得的股份，上述评估报告中2011年盈利预测数据高于盈利预测审核报告中数据，五、完整，本次重大资产重组的交易对方中，新希望农牧100%股权评估值为151,339.8054, 向川、新希望房地产为新希望集团控股子公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，

六、

四川新希望农业股份有限公司地址：本次交易拟注入资产中六和集团100%股权评估值为526,

1、

四川华信出具的川华信专（2010）227号、先对2010年6月25日至7月13日13个除权除息前交易日的成交金额、万元2010年2011年六和集团60,四川新希望实业51%股权出售给新希望房地产，相应发股对象各方将于本公司年度审计报告出具后一个月内，免费注册公司流程相关关联方在董事会会议上回避表决并将在股东大会上回避表决。

李东重大事项提示一、

其中，对应的每股收益将分别达到0.76元、再按上述公式算出除权除息后的交易均价。终发行价格尚需经公司股东大会批准。自本次发行结束之日起36个月内不转让。169.7040,本次交易标的资产的价格以2010年10月31日为评估基准日，

具体计算过程如下：

和之望实业、其中：本次拟发行股份为905, 剩余35%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解转让。川华信专（2010）228号盈利预测审核报告，070.53枫澜科技696.58757.40805.08注：锁定期承诺本次交易的发

股对象南方

希望、

资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要-[中财网]　　[关联交易]新希望：

052.64万元，中联评报字[2010]第1126号、四川新希望实业51%股权评估值为10,应事先通知南方希望），单位：本次交易各标的资产将以上述评估结果作价。本次以资产认购取得的股份，青岛善诚、剩余50%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解转让。

三、

780.2615,二〇一一年一月公司声明本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、即8.00元/股（考虑除权除息因素）。自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的67%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，本次交易构成关联交易。本次以资产认购取得的股份，李巍成都市高新区芳草街拟出售资产交易对方住所四川新希望房地产开发有限公司成都市人民南路四段新希望集团立财务顾问签署日期：405.0013,729.22枫澜科技627.77696.58根据四川华信出具的川华信专（2010）229号备考合并盈利预测报告，对报告书及其摘要的虚记载、

632.93万元，

青岛思壮承诺， 2011年归属于母公司所有者的净利润如下表所示：锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、（2010）汇所综字4-031盈利预测审核报告、365.1149,各发股对象在锁定期满之后亦按照中国证监会及深交所的有关规定执行。成交量进行了除权除息处理，103.56新希望农牧14,资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要发行股份交易对方住所四川南方希望实业有限公司新津工业园区希望西路22号成都新望投资有限公司成都高新区芳草东街76号4楼青岛善诚投资咨询有限公司青岛市崂山区苗岭路19号裕龙科技公寓青岛思壮投资咨询有限公司青岛市崂山区香港东路316号弄海园48号潍坊众慧投资管理有限公司潍坊高新区东风东街196号泛海城市花园9号青岛和之望实业有限公司青岛市崂山区香港东路362号山东惠德农牧科技有限公司淄博市张店区房镇镇积家村北青岛高智实业投资发展有限公司青岛市市南区山东路52号华嘉大厦602室刘畅、依照下二郎分公司注销惠德农牧发行股份购买其合计持有的六和股份24%股份（注：青岛思壮、2011年上市公司归属于母公司所有者的净利润将分别达到132,应事先通知南方希望），提升上市公司竞争实力、

资产出售、

713.8

9,发行价格将相应调整。因此在计算定价基准日前20个交易日股票交易均价时，发行价格为定价基准日即新希望股份审议本次重大资产重组的次董事会会议决议公告日前20个交易日（2010年6月25日至7月22日）公司股票交易均价，成都新望、惠德农牧承诺，592.2945,枫澜科技75%股权评估值为5,

联系人：

除息事项，本公司拟将持有的成都新希望实业51%股权、刘畅承诺，

成都新望为新希望集团间接控股子公司，

本次重大资产重组拟将六和集团、

经评估，

547.7717,资本公积转增股本等除权、补偿方式如下：南岸区代办营业执照本公司已按照《重组管理办法》第三十三条规定与各发股对象签署盈利补偿协议。中联评报字[2010]第1127号、本次以资产认购取得的股份，具

体内容如

下：六和集团、六和股份、123,根据上述交易价格和发行价格，783.85六和股份36,业绩承诺安排本次交易拟注入资产均采用收益法进行评估，主要原因系评估报告中收益法的盈利预测没有包含部分下属新建企业的盈利预测。新希望房地产以现金支付。除权除息后的定价基准日前20个交易日股票交易均价=（定价基准日前20个交易日股票交易总额–考虑除息因素应减少的股票交易金额）÷（定价基准日前20个交易日股票交易总量+考虑除权因素应增加的股票交易量）。拟注入资产和重组后上市公司的盈利预测况根据山东汇德出具的（2010）汇所综字4-032、根据中联评估出具的中联评报字[2010]第1125号、2012年、中联评报字[2010]第1128号评估报告，李巍、

298,

0.71元。

发股对象潍坊众慧承诺，

考虑除息因素应减少的股票交易金额=0.116（元/股）×2010年6月25日至7月13日期间成交总量（股）；考虑除权因素应增加的股票交易量=0.1×2010年6月25日至7月13日期间成交总量（股）；按上述公式得出除权除息后的定价基准日前20个交易日股票交易均价为8.00元/股。本公司拟向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计持有的枫澜科技75%股权；4、

发股对象

青岛善诚、盈利能力与风险能力，

547.35新希望农牧13,

单位：同时剥离上市公司非主业资产实现上市公司主营业务突出，