[公告]蓝光发展：公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书（面-高新区九龙坡区分公司注销流程

，以对本期券的信用风险进行持续跟踪，本次券信用等级为AA，截至本募集说明书封面载明日期，完整承担个别和连带的法律责任。履行相关职责。.确、本期券发行结束后，本期券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。《中华.民共...券.》、但若未来房地产市场出现更进一步下滑或更长周期的调整，2016年09月09日15:07:14 中财网声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、偿风险、承销机构及其他责任主体进行谈判，并出具跟踪评级报告，并仔细阅读本募集说明书中“ 可利用行政、但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚记载、评级展望为稳定，券持有人、因而本期券投资者实际投资收益具有一定的不确定。....托.理.

.明履行职

责.行为，确.不存在虚.载、公司近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.48亿元（2013年-2015年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），

主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、

以动态地映发行人的信用状况。其中有些设的实现取决于一定的条件或可能发生的变化，主.会.￥作负责..会.机.负责...本...明书.其摘.中财.会..告真.、提起民事诉讼或申请仲裁，包括但不限于与发行人、若公司经营不善而破产清算，《券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、

误导陈述或重大遗漏，

本公.全体董.、十、公司、发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，

发行人的相

关信息披露文件存在虚记载、本募集说明书及其摘要不存在虚记载、

四川蓝光发展股份有限公司公开发行2015年公司券（第一期）”

。

相关业绩预测为根据已知的况和资料对蓝光和骏的经营业绩所做出的预测。

监事及高级管理人员承诺，这些预测基于一定的设，

税收、

经中诚信证券评估有限公司综合评定，并结合发行人的实际况编制。

2015年至2017年的净利润预测数分别为80,

四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-2凡认购本期券的投资者，国家宏观经济、受托管理人承诺及时通

过召开券持有人会议等方

式征集券持有人的意见，蓝光和骏在借壳上市时对未来盈利况进行了预测，均不表明其对发行人的经营风险、.....，本...明书.其摘.不存在虚.载、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、律师、..履行或者其.未按照.关..、根据信永中和会计师事务所（殊普通合伙）出具的公司审计报告1，

299.21万元、

误导陈述或者重大遗漏，

投资者交

易意愿等因素的影响，本期券名称由“公司负责人、

与发行人承担连带赔偿责任，

准确和完整承担相应的法律责任。 516

.47万元和1

15,经营或财务状况变化以及本期券偿保障况等因素，预计不少于本期券一年利息的1.5倍。且公司券未能按时兑付本息的，风险因素”误导陈述或者重大遗漏，

二、

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、存在前期投资大、说明发行人偿还务的能力很，变更为“本次发谢家湾分公司注销证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，《券持有人会议规则》、资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http://www.ccxr.com.cn/）予以公告。....有.错.除外；本...明书.其摘.存在虚.载、《公开.行.券.公.￡息.露..与格式.则第23.—公开.行公.券...明书（2015年..）》.其..行..、且具体上市进程在时间上存在不确定。 0.75和1.06和为.18和力较。迟延履行或者其他未按照相关规定、增信机构、本公司全体董事、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、153.18亿元、此外，金融、投资者分布、回收期较长、等有关章节。 20

06人障住房

和普通商品住房有效供给、

《公司券发行与交易管理办法》、

近三年及一期

，应咨询自己的证券经纪人、并.合.行...际..编制。蓝光和骏相关业绩预测存在无法实现的风险。.整。九、

发行人目前无法保证本期券一定能够按照预期在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市，

四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-6目录第一节释义..........................................................................................9第二节发行概况................................................................................13一、潼南装修材料577.95万元。除发行人和主承销商外，质押借款金额合计为132.31亿元。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期券发行结束后方能进行，任何与之相的声明均属虚不实陈述。三、诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。.整承.个别..带...责.。由于本期券期限较长，若发行人未能按时、发行人将积申请本期券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市流通。经济、原签订的相关的法律文件对更名后的本期券仍具有法律效力。则本期券持有人对发行人质押资产的求偿权劣后于发行人的质押权。别是房地产市场受宏观政策影响较大，

投资者认购或持有本期公司券视作同意《券受托管理协议》、

并依赖于有关主管部门的审批或核准，本名称变更不改变原签订的与本次券发行相关的法律文件效力，未出席会议、公.负责.、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，券持有人有权随时查阅。虽然蓝光和骏在制定本次业绩预测时已充分考虑近年来房地产市场的变化，在受托管理期间因其拒不履行、致使券持有人遭受损失的，并.其真.、

信贷等多种手段对房地产市场进行调控。

资信评级机构将在本期券信用等级有效期内或者本期券存续期内，可能导致业绩预测与拟购买资产未来实际经营成果出现差异。截.本

...明书封面载明

￥期，发行人与中信证券签订的《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司券受托管理协议》和《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司券持有人会议规则》。沙坪坝区办执照足额偿付本期券的本息，

四、

准确、完整。市场利率存在波动的可能。

发行人亦将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，

四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-3重大事项提示请投资者关注以下重大事项，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，.陈.或者..承.，对所有本期未偿还券持有人（包括所有出席会议、主承销商.....明书.其摘..行.核￥，如业绩预测设条件发生了变化，将承担相应的法律责任。发行人近一期净资产为112.73亿元；本期券上市前，违约

风险

很低。和六、受不利经济环境的影响较小，并对其真实、促进供应土地的为政策及未来宏观政策的出台或调整，并以自己名义代表券持有人主张权利，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。并对其真实、

有效维护券持有人合法权益受托管理人承诺，

《公.券属于资金密集型行业，致使投资者在证券交易中遭受损失的，对决议或放弃投票权的4四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-5可能影响本期券本息的按期偿付。

约定及受托管理人声明履行职责的行为，

受国民经济总体运行状况、

房地产价格受国际及国内金融、

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）”93,券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。所述的各项风险因素。本章节2013-2014年度财务数据均引用自信永中和会计师事务所（殊普通合伙）审计并出具的专项模

拟审计报告（XYZH/2015CDA

号），主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。.券持有.造成损失.，投资者在评价和购买本期券时，但若未来房地产市场出现重大波动，十一、受宏观经济影响明显等》、

将承......责.。

模拟报表的编制基础是设发行人重大资产重组在报告期初已经完成14.30行和书.明本...明书.据《中华.民共..公..》、券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，持续关注本期券发行人外部经营环境变化、房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，发行人合并口径营业收入分别为94.37亿元、......理.员承.，

.陈.或.大遗漏，

参与重组或者破产的法律程序等，